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中邮证券有限职守公司吴文吉近期对盛好意思上海进行商讨并发布了商讨报告《盈利才气捏续普及，股权激发初度授予彰显信心》，本报告对盛好意思上海给出买入评级，刻下股价为103.9元。

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盛好意思上海(688082)

事件

8月5日，公司公告2023年半年度报告乐鱼体育，23H1公司已毕营收16.10亿元，同比增长46.94%；已毕归母净利润4.39亿元，同比增长85.74%；已毕归母扣非净利润4.06亿元，同比增长57.88%。

投资重心

需求上升+客户/市集开拓+新品施行，订单、营收双增长。分季度来看，公司23Q1/23Q2分离已毕营收6.16/9.94亿元，同比+74.09%/34.00%，主要系：1)国内半导体行业竖立需求的不断增多，销售订单捏续增长；2)新客户拓展、新市集开采等方面均取得一定见效；3)新家具得到客户招供，订单量稳步增长。

清洗竖立等营收谨慎普及，重迭投资收益等利润端增长显耀。公司23H1已毕归母净利润4.39亿元，同比增长85.74%，其中23Q2已毕3.09亿元，同比增长32.82%，主要系：1)公司主商业务收入和毛利增长，其中23H1半导体清洗竖立以格外他半导体竖立(电镀、立式炉管、无应力抛铜等竖立)的商业收入均有较大增长；2)公司23H1投资收益较上期有较大幅度增长，其中主淌若联营企业投资收益为2,329.60万元，而上年同期为-0.07万元；3)公司23H1非频频性损益金额为3,302.56万元，其中本期出售捏有的中芯海外计策配售股票取得投资收益1,887.38万元，本期捏有的通富微电股票公允价值变动收益为1,487.96万元；而上年同期非频频性损益金额为-2,083.58万元，其中主淌若捏有的中芯海外计策配售股票公允价值变动收益为-2,776.27万元。综上，23H1公司已毕归母扣非净利润4.06亿元，同比增长57.88%，其中23Q2归母扣非净利润2.98亿元，同比增长27.36%。

PECVD+涂胶显影竖立弘扬顺利，捏续进击160亿好意思元SAM。现在，公司已酿成“清洗+电镀+先进封装湿法+立式炉管+涂胶显影+PECVD”的六大类业务疆土，救济公司SAM翻倍至160亿好意思元。新品方面，1)22年公司推出UltraPmaxTMPECVD竖立，该竖立成就了自主学问产权的腔体、气体分派安设和卡盘贪图，省略提供更好的薄膜均匀性、更小的薄膜应力和更少的颗粒特点；该竖立的推出，记号着公司在前谈半导体期骗中进一步推广到全新的干法工艺限制；现在已完成研发，欧博体育注册参预出产线考证。2)22年公司推出前谈涂胶显影UltraLithTMTrack竖立，采用公司具有世界专利苦求保护的垂直交叉式架构，期骗于300毫米前谈集成电路制造工艺，可提供均匀的下跌层流、高速舒服的机械手以及稠密的软件系统，从而傲气客户的高产出格外他特定需求。该竖立支捏主流光刻机接口，支捏包括i-line、KrF和ArF系统在内的各式光刻工艺。现在公司研发的涂胶显影Track竖立也曾参预客户端考证阶段。

自主学问产权铸就超高时刻壁垒，股权激发初度授予彰显弥远信心。公司的中枢时刻主要期骗于半导体清洗竖立、无应力抛光竖立和电镀铜竖立。这些中枢时刻均为公司自主研发取得，与国表里知名竖立厂商比拟，部分中枢时刻已达到海外格外或海外先进的水平，具体如下：公司期骗于清洗竖立的SAPS兆声波清洗时刻已达海外先进水平，TEBO兆声清洗时刻和单晶圆槽式组合Tahoe高温硫酸清洗时刻均已达海外格外水平；期骗于抛光竖立的无应力抛光时刻与期骗于先进封装湿法竖立的ECP电化学电镀时刻已达海外格外水平；期骗于电镀铜竖立的多阳极电镀时刻与期骗于立式炉管竖立的Furnace立式炉管时刻已达海外先进水平；同期公司的两大新品——前谈涂胶显影UltraLithTMTrack竖立采用公司具有世界专利苦求保护的垂直交叉式架构乐鱼体育，UltraPmaxTMPECVD竖立成就自主学问产权的腔体、气体分派安设和卡盘贪图，自主学问产权铸就超高时刻壁垒。凭证8月4日公司公告，监事会痛快公司以2023年8月3日为初度授予日，向508名激发对象授予1,064.85万股戒指性股票，授予价钱为49.78元/股，股权激发初度授予彰显公司弥远发展信心，2023年至2027年戒指性股票资本摊销预测分离为1.06/2.70/1.44/0.76/0.27亿元。

投资提议

咱们预测公司2023/2024/2025年分离已毕收入40.07/51.55/62.82亿元，已毕归母净利润分离为9.03/11.03/13.95亿元，刻下股价对应2023-2025年PE分离为50倍、41倍、32倍，初度粉饰，给以“买入”评级。

风险教导

外部环境不笃定性风险；时刻迭代风险；市集开拓不足预期风险，卑劣扩产不足预期风险。

魔术队的前锋小瓦格纳，被评价为4B级别的球员，而雷霆队的控卫吉迪、活塞队的控卫坎宁安的级别则是4C。火箭队的杰伦-格林、申京和猛龙队的巴恩斯，他们都是第5级别的球员，被评价为5A。也就是说，虽然没有特意拿出来2021届新秀球员的实力排名，但是从这份“综合排名”来看，显然骑士队的主力大前锋莫布里最被看好，他也是21届球员里的“佼佼者”。

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证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据计算，中邮证券吴文吉商讨员团队对该股商讨较为深切，近三年预测准确度均值高达84.92%，其预测2023年度包摄净利润为盈利7.2亿，凭证现价换算的预测PE为62.56。

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